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Video: ¿Cómo cambio el propietario de un contacto en Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificación: 2023-12-15 23:45
- En la página de detalles del registro, haga clic en el enlace para cambiar el dueño .
- Ingrese o seleccione un nuevo dueño .
- Para notificar el nuevo dueño , seleccione la casilla de verificación Enviar correo electrónico de notificación.
- Dependiendo de sus permisos de usuario y del tipo de objeto que está transfiriendo, puede seleccionar qué elementos relacionados transferir.
- Guarde sus cambios.
Además, ¿cómo puedo cambiar de forma masiva el propietario de un contacto en Salesforce?
3: Al ver los clientes potenciales que le gustaría actualizar , seleccione el cuadro "Acción" en la barra de título para seleccionar todos los clientes potenciales. 4: Seleccione " Cambio de propietario "de los elementos de acción que se encuentran encima de la lista de clientes potenciales. 5: Escriba o busque el dueño desea que actualizar las lleva a estar debajo. 6: Seleccione "Guardar".
Del mismo modo, ¿qué es un propietario de registro en Salesforce? Propiedad del registro está en el centro de Registro de Salesforce capacidades de acceso, que le permiten especificar qué usuarios o tipos de usuarios deben poder acceder registros o tipos de registros . Cuando aprendiste por primera vez que cada registro en Fuerza de ventas tiene un designado dueño , es posible que se haya sorprendido un poco.
Asimismo, la gente pregunta, ¿cómo cambio el propietario de una cuenta de Salesforce?
Cambio de propiedad
- Haga clic en Cambiar junto al campo Propietario.
- Ingrese o seleccione un nuevo propietario.
- Seleccione la casilla de verificación Enviar correo electrónico de notificación para notificar al nuevo propietario.
- Dependiendo del tipo de objeto que esté transfiriendo y sus permisos de usuario, también pueden aparecer las siguientes casillas de verificación:
- Haga clic en Guardar para finalizar.
¿Qué se puede transferir de un uso a otro usuario durante la transferencia masiva de registros de cuentas?
Cuando transfiera cuentas, también transferirá:
- Cualquier nota que pertenezca al propietario existente.
- Todos los contactos que pertenecen al propietario existente.
- Todas las oportunidades (incluidas las oportunidades cerradas opcionalmente) que pertenecen al propietario existente.
- Todas las actividades abiertas asignadas al propietario existente.
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Transcripción Haga clic en Casos. Seleccione un número de caso. Haga clic en Cambiar propietario. Aquí puede 'Buscar personas' en consecuencia. Seleccione un nombre de usuario al que desee convertir en propietario de este caso a partir de los resultados disponibles. Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación por correo electrónico. Haga clic en Enviar. Se ha cambiado de propietario
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Controle los derechos de acceso del propietario en Windows Server 2008 Haga clic con el botón derecho en el objeto para el que desea cambiar la lista de control de acceso y elija Propiedades. Elija la pestaña Seguridad en el cuadro de diálogo del objeto. Debajo del cuadro Nombres de grupos o usuarios, haga clic en Agregar. En el cuadro de selección Buscar grupos o usuarios, ingrese Derechos de propietario y haga clic en Aceptar