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Video: ¿Cómo transfiero un caso en Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificación: 2023-12-15 23:45
Para transferir el propietario de un caso, vaya al registro del caso cuyo propietario desea reasignar y siga estos pasos:
- Haga clic en el enlace Cambiar a la derecha del Caso Campo propietario.
- De la lista de selección, elija si el caso el propietario debe ser un usuario individual o una cola.
En este sentido, ¿cómo asigno un caso en Salesforce?
Creación de reglas de asignación de casos en Salesforce.com
- Desde Configuración, en la sección Generar, elija Personalizar → Casos → Reglas de asignación.
- Haga clic en Nuevo.
- Elija un nombre de regla.
- Clic en Guardar.
- Haga clic en el enlace Nombre de la regla para su nueva regla.
- Haga clic en Nuevo en la parte superior de la lista Entradas de regla para agregar una nueva entrada de regla para su regla de asignación.
También se puede preguntar, ¿cuál es el uso del registro de transferencia en el perfil? Transferir registro es un tipo de permiso en Salesforce. Si un usuario tiene acceso para transferir un registro, el usuario tendrá la capacidad de transferir los registros que tienen acceso de lectura.
Teniendo esto en cuenta, ¿cómo transfiero un registro en Salesforce?
Desde Configuración, ingrese Masa Transferir registros en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Masa Transferir registros . Haga clic en el enlace para el tipo de registro para transferir . Opcionalmente, complete el nombre del existente registro propietario en el Transferir del campo. Para clientes potenciales, puede transferir de usuarios o colas.
¿Qué es un propietario de caso?
1 Definición. Una persona (o grupo de personas) que es responsable del resultado de un caso . los propietario del caso puede cambiar cualquier aspecto de un caso y participa activamente en la consecución de los objetivos de la caso.
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¿Cómo cambio el propietario de un caso en Salesforce?
Transcripción Haga clic en Casos. Seleccione un número de caso. Haga clic en Cambiar propietario. Aquí puede 'Buscar personas' en consecuencia. Seleccione un nombre de usuario al que desee convertir en propietario de este caso a partir de los resultados disponibles. Seleccione esta casilla de verificación para enviar una notificación por correo electrónico. Haga clic en Enviar. Se ha cambiado de propietario