Tabla de contenido:

¿Cómo exporto una lista de campañas en Salesforce?
¿Cómo exporto una lista de campañas en Salesforce?

Video: ¿Cómo exporto una lista de campañas en Salesforce?

Video: ¿Cómo exporto una lista de campañas en Salesforce?
Video: Cómo agregar Miembros de campaña en Salesforce 2024, Noviembre
Anonim

Para crear un archivo de importación con estos campos de ID, primero exporte los datos de Salesforce

  1. Ejecutar una cuenta, miembro de la campaña , contacto, objeto personalizado, cliente potencial o informe de solución en Fuerza de ventas . Incluya el campo de identificación respectivo y cualquier otro campo que sea necesario para la importación.
  2. Exportar el informe a Excel.

En consecuencia, ¿cómo exporto un contacto de una campaña en Salesforce?

  1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce.com, luego haga clic en la pestaña "Informes" en el menú de navegación superior.
  2. Haga clic en el botón "Crear nuevo informe personalizado" para abrir el Asistente de informes.
  3. Haga clic en el cuadro desplegable "Tipo de cuenta" y luego haga clic en los contactos para exportar.

Posteriormente, la pregunta es, ¿puede exportar datos desde Salesforce? Usted puede fácilmente exportar datos de Salesforce , ya sea de forma manual o automática. los datos es exportado como un conjunto de archivos de valores separados por comas (CSV). Exportación de datos Las herramientas proporcionan una forma conveniente de obtener una copia de su Datos de Salesforce , ya sea para respaldo o para importador en un sistema diferente.

Entonces, ¿cómo exporto una lista de Salesforce?

Cómo exportar contactos desde su cuenta de Salesforce

  1. Paso 1: Ejecute un informe. Haga clic en la pestaña Informes en el menú superior. Haga clic en el enlace Lista de correo. En el Paso 1: Seleccione su tipo de informe, seleccione Informe tabular y haga clic en Siguiente.
  2. Paso 2: Exportar contactos. En Exportar informe:, para Exportar formato de archivo:, elija. CSV delimitado por comas. Haga clic en Exportar.

¿Puede exportar desde Salesforce para sobresalir?

Puedes exportar datos de cualquier Fuerza de ventas informar a Sobresalir , eligiendo el " Exportar Opción "Detalles". Usando un informe usted puede controlar que columnas tu exportas y usted puede filtrar sus datos para exportar solo el subconjunto de información usted necesitar.

Recomendado: