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Video: ¿Cómo integro mi calendario de Outlook con Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificación: 2023-12-15 23:45
- Desde Configuración, ingrese Sincronizar en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Integración de Outlook y Sincronizar .
- Haga clic en Permitir a los usuarios sincronizar contactos, eventos o ambos entre Microsoft Intercambio y Fuerza de ventas para ver más pasos de configuración.
- Desde el set Sincronizar En la sección Configuración y comprobar estado, haga clic en Nueva configuración.
- Haga clic en Nuevo relámpago Sincronizar Configuración.
Además, ¿cómo sincronizo mi calendario de Outlook con Salesforce?
Sincronización de calendario de Salesforce para Outlook
- Mientras crea una nueva reunión de calendario en Outlook, haga clic en el icono "Sincronizar con Salesforce" en la cinta de Outlook.
- Seleccione el contacto o cliente potencial correcto en su entorno de Salesforce para asociar la reunión.
- Seleccione la cuenta u oportunidad correcta en su entorno de Salesforce para asociar la reunión.
¿Salesforce for Outlook sigue siendo compatible? Salesforce Outlook La integración no lo hace. Apoyos alguna panorama o entorno de intercambio que incluye panorama para iOS, Androide y Windows Phone. Requiere credenciales de Exchange 365 en la nube.
En segundo lugar, ¿cómo integro Salesforce con Outlook?
Configurar la integración de Outlook
- Hacer clic. y seleccione Configuración.
- Ingrese Outlook en el cuadro Búsqueda rápida y luego seleccione Integración y sincronización de Outlook.
- Active la integración de Outlook.
- Permita que los representantes relacionen los mensajes de correo electrónico recién compuestos con los registros de Salesforce.
- Dé instrucciones a sus representantes de ventas para configurar la integración en Microsoft Outlook.
¿Salesforce for Outlook funciona con Office 365?
Esto permite a los usuarios ver Fuerza de ventas contactos, clientes potenciales, cuentas y oportunidades en el contexto de un correo electrónico de un cliente. Salesforce para Outlook funciona con panorama 2013, Oficina 365 , panorama para Mac y el panorama Aplicación web (OWA). Puedes conseguir el Fuerza de ventas Aplicación para panorama desde el Oficina Tienda gratis: tienda. oficina .com.
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