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2025 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificación: 2025-01-22 17:22
Actualizaciones masivas . Desde Management, use Actualizaciones masivas para agregar o actualizar la misma información a las cuentas a granel. Sobre el Actualizaciones masivas página, dos grupos de Actualizaciones masivas aparecer para Actualizar Elementos existentes y crear elementos nuevos. Por ejemplo, puede agregar asignar o eliminar un estado de envío de una consulta de cuentas.
La gente también pregunta, ¿qué es la actualización masiva en Salesforce?
Actualización masiva Sus registros con unos pocos clics: complete los nuevos valores y presione Guardar. Alternativamente, puede Actualización masiva sus registros: esto le permite cambiar el valor de cualquier campo del objeto. Seleccione los registros que desea actualizar y haga clic en " Actualización masiva ".
Del mismo modo, ¿cómo actualizo un registro en Salesforce? Actualizar registros
- Busque y abra el registro que desea editar.
- Haga clic en Editar.
- Ingrese o edite valores en los campos. Sugerencia La ayuda incluye definiciones de campo para la mayoría de los objetos. Busque en la ayuda el nombre del objeto + "campos".
- Guarde sus cambios cuando termine de ingresar o editar valores.
También sepa, ¿cómo puedo editar varios registros en Salesforce?
Al hacer doble clic en este campo se abrirá un editar diálogo para ello, pero queremos editar varios registros al mismo tiempo. Marque las casillas de verificación del lado izquierdo para indicar Fuerza de ventas cuales registros quieres masificar editar , luego haga doble clic en el campo que desea masificar editar . La masa editar se abrirá el diálogo.
¿Cómo se asignan clientes potenciales de forma masiva en Salesforce?
Para cambiar el propietario del cliente potencial para varios registros
- En la pestaña Clientes potenciales, seleccione una de las vistas de Clientes potenciales disponibles.
- Seleccione todos los clientes potenciales que le gustaría asignar a un nuevo propietario.
- Haga clic en el botón Cambiar propietario ubicado encima de la vista de lista.
- Seleccione un usuario o una cola como nuevo propietario.
- Clic en Guardar.
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