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Video: ¿Cómo agrego miembros de campaña a Salesforce usando el cargador de datos?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificación: 2023-12-15 23:45
Importe contactos y clientes potenciales como miembros de la campaña mediante el Cargador de datos
- Abierto Cargador de datos .
- Hacer clic Insertar luego inicia sesión utilizando tu Fuerza de ventas credencial.
- Seleccione Mostrar todo Fuerza de ventas Objeto.
- Seleccione Miembro de la campaña (CampaignMember).
- Haga clic en Examinar y luego busque su archivo CSV listo para importar.
- Haga clic en Siguiente>.
- Haga clic en Crear o editar mapa.
Con respecto a esto, ¿cómo puedo agregar miembros de campaña en masa en Salesforce?
- Navegue a una vista de lista de contactos o clientes potenciales.
- Seleccione hasta 200 registros para agregar a una campaña.
- Haga clic en Agregar a campaña.
- Ingrese el nombre de una campaña.
- Seleccione un estado de miembro para los nuevos miembros.
- Elija si los miembros que ya están asociados con la campaña mantienen su estado actual.
- Agregue los miembros.
En segundo lugar, ¿cómo descargo un cargador de datos en Salesforce? Descargando Data Loader de Salesforce.
- Haga clic en Cargador de datos y seleccione el sistema operativo al que desea descargar.
- Ahora Apex Data Loader se descargará en nuestro sistema local.
- Instale la última versión de Java en su sistema local.
- Ahora instale Salesforce Data Loader.
De esta manera, ¿qué permisos se necesitan para importar prospectos y contactos a una campaña?
| Opción de importación | Permisos de usuario necesarios |
|---|---|
| Para agregar o actualizar miembros de la campaña a través del Asistente de importación de datos: | Usuario de marketing seleccionado en su información de usuario Y leer en contactos O importar clientes potenciales Y editar en campañas |
¿Cómo elimino en masa miembros de la campaña en Salesforce?
Es posible Eliminar individual miembros a partir de una Campaña navegando hasta el cliente potencial o contacto en cuestión, luego borrando los Campaña desde el Campaña Lista relacionada con la historia. Aunque no hay eliminar masivamente función para Miembros de la campaña en la interfaz de usuario, puede eliminar masivamente a través de Data Loader.
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¿Cómo accedo al cargador de datos en Salesforce?
Vaya a Configuración. En "Administrar", haga clic en Gestión de datos | Cargador de datos. Haga clic en Configuración | Configurar Inicio. En "Administración", haga clic en Datos | Cargador de datos
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Miembros de datos (solo C ++) Los miembros de datos incluyen miembros que se declaran con cualquiera de los tipos fundamentales, así como otros tipos, incluidos puntero, referencia, tipos de matriz, campos de bits y tipos definidos por el usuario. Una clase puede tener miembros que sean de un tipo de clase o que sean punteros o referencias a un tipo de clase
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