Video: ¿Qué es el campo de jerarquía personalizado en Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Última modificación: 2023-12-15 23:45
Crea un jerárquico relación de búsqueda entre usuarios. "Permite a los usuarios utilizar una búsqueda campo asociar un usuario con otro que no se refiera directa o indirectamente a sí mismo. Por ejemplo, puede crear un jerárquico personalizado relación campo para almacenar el administrador directo de cada usuario ".
Aquí, ¿qué es la jerarquía de Salesforce?
Papel jerarquía es un mecanismo para controlar el acceso de datos a los registros en un fuerza de ventas objeto basado en el rol de trabajo de un usuario. Por ejemplo, un gerente necesita tener acceso a todos los datos pertenecientes a los empleados que le reportan, pero los empleados no tienen acceso a los datos que solo son propiedad de su gerente.
Además, ¿cómo creo una jerarquía en Salesforce? Para mantener una jerarquía de cuentas completa, ingrese una cuenta en el campo Cuenta matriz para cada cuenta, excepto la que está en la parte superior de la jerarquía.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración de la cuenta y luego haga clic en Configuración de la cuenta.
- Seleccione el enlace Mostrar jerarquía de vista en las páginas de la cuenta en Salesforce Classic.
Teniendo esto en cuenta, ¿qué es una relación jerárquica?
Relaciones jerárquicas se basan en grados o niveles de superordinación y subordinación, donde el término superior representa una clase o un todo, y los términos subordinados se refieren a sus miembros o partes.
¿Qué es el campo de búsqueda en Salesforce?
Fuerza de ventas los objetos a menudo incluyen campos de búsqueda que le permiten asociar dos registros juntos en una relación. Por ejemplo, un registro de contacto incluye una cuenta campo de búsqueda que asocia el contacto con su cuenta. Campos de búsqueda aparecer con el. en las páginas de edición de registros.
Recomendado:
¿Cómo cambio la jerarquía en Salesforce?
Puede editar las columnas de jerarquía para mostrar la información que sea más útil para sus representantes de ventas. Desde Configuración, en la parte superior de la página, seleccione Administrador de objetos. En Cuenta, haga clic en Columnas de jerarquía y luego edite las columnas. Puede incluir hasta 15 columnas
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Fórmula y campo de fórmula de objeto cruzado en Salesforce: El campo de fórmula es un campo de solo lectura cuyo valor se evalúa a partir de la fórmula o expresión definida por nosotros. Podemos definir campos de fórmula tanto en objetos estándar como personalizados. Cualquier cambio en la expresión o fórmula actualizará automáticamente el valor del campo de fórmula