¿Cómo encuentro la jerarquía de mi fuerza de ventas?
¿Cómo encuentro la jerarquía de mi fuerza de ventas?

Video: ¿Cómo encuentro la jerarquía de mi fuerza de ventas?

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Video: Tips Gerencia de Ventas- Perfiles y Funciones de la fuerza de ventas PARTE 1 2024, Noviembre
Anonim

Desde Configuración, en la Encontrar , ingrese Configuración de la cuenta y luego haga clic en Configuración de la cuenta. Seleccione Mostrar vista Jerarquía enlace en las páginas de la cuenta en Fuerza de ventas Clásico.

Teniendo esto en cuenta, ¿cómo veo la jerarquía de cuentas en Salesforce Lightning?

En Configuración, en el Fuerza de ventas Móvil y Relámpago Experimente la sección Acciones de su cuenta diseño de página, agregue el Ver jerarquía de cuentas acción. El menú Acciones incluye el Ver jerarquía de cuentas acción a menos que haya personalizado el cuenta diseño de página antes de Spring '17.

Además de lo anterior, ¿cómo habilito la jerarquía de roles en Salesforce? Para definir la jerarquía de roles en Salesforce, siga los pasos a continuación:

  1. Desde el menú de configuración, busque el cuadro de búsqueda rápida y abra "Roles".
  2. Justo debajo del nombre de la empresa, haga clic en el botón "Agregar rol".
  3. Dentro del cuadro de la etiqueta escriba "CEO"

Además, ¿qué es la jerarquía de Salesforce?

Papel jerarquía es un mecanismo para controlar el acceso de datos a los registros en un fuerza de ventas objeto basado en el rol de trabajo de un usuario. Por ejemplo, un gerente necesita tener acceso a todos los datos pertenecientes a los empleados que le reportan, pero los empleados no tienen acceso a los datos que solo son propiedad de su gerente.

¿Cómo desactivo la jerarquía de funciones en Salesforce?

Eliminando Jerarquía de funciones - Si desea cambiar el jerarquía de roles , eliminar el existente jerarquía y crea tu personalizado jerarquía . Puede eliminar un papel haciendo clic en el enlace 'Del' que existe junto a Papel . 7. Ahora quiero crear un nuevo jerarquía de roles.

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